Depuis la mort de sa femme, le docteur Toni Bucher, qui bénéficie d'une belle réputation et a beaucoup de succès auprès de la gent féminine, n'envisage pas d'entamer une relation sérieuse. Avec sa nouvelle conquête, Emma, il loue une villa en bord de mer. Mais les lieux sont déjà...
Autriche. Deuxième Guerre mondiale. Le colonel Alois Podhajsky veille à la sûreté de ses étalons lipizzans et souhaite les remettre entre de bonnes mains.