Dans un Japon déchiré par la guerre, le shogun Tokugawa, désespéré de rétablir la paix à son peuple, ordonne l'assassinat des chefs de guerre hostiles. Une belle jeune femme, avec neuf autres orphelins, est élevée depuis sa naissance à devenir un assassin. Son nom est Azumi, l'assassin...
Kibakichi, c'est ce que l'on appelle un "Yokai", un être mi-humain mi-démon. Devenu orphelin après la destruction de sa ville, il parcourt le Japon. Durant son périple, il s'arrête dans un petit village peuplé de Yokais. Ces derniers sont en pleine négociation avec un groupe d'humains afin...