La vie du poète beatnik et activiste bisexuel séropositif Steve Abbott dans le San Francisco hédoniste des années 1970 puis dévasté par l'épidémie de sida dans les années 80 sous les yeux de sa fille dont il a la garde, Alysia Abbott.
Fernando, un jeune danseur de ballet au Mexique, rêve de reconnaissance internationale et d'une vie aux États-Unis. Croyant que son amante, Jennifer, mondaine et philanthrope, le soutiendra, il laisse tout derrière - échappant étroitement à la mort dans le processus. Cependant, son arrivée...
