1938, à Tel Aviv placée sous mandat britannique. Thomas Wilkin, un officier anglais, tombe amoureux de Shoshana Borochov, la fille du cofondateur du mouvement sioniste travailliste. Au même moment, l'Irgoun, une organisation paramilitaire, lance une campagne de violences contre les autorités...
Au cœur de la guerre à Gaza pendant la Seconde Intifada en 2003, deux garçons de 12 ans, l'un Palestinien et l'autre Israélien, ainsi qu'un ancien champion de surf, nouent une amitié unie par leur amour de l'eau et apprennent l'un de l'autre.
