Une jeune recrue de la Police amateur de rave party et de LSD, et son mentor constamment en proie à ses démons qui ravivent son instinct de mort sont chargés d'enquêter sur des meurtres étranges qui les mènent sur les traces d'un trafic de peau humaine pour collectionneur de tatouage...
1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle...
