1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle...
Une jeune recrue de la Police amateur de rave party et de LSD, et son mentor constamment en proie à ses démons qui ravivent son instinct de mort sont chargés d'enquêter sur des meurtres étranges qui les mènent sur les traces d'un trafic de peau humaine pour collectionneur de tatouage...