Une fois encore, l'éléphant de Kham a été enlevé, obligeant ce dernier à se battre pour le trouver. Il devra cette fois faire face à des combattants plus redoutables que ceux de la dernière fois.
Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.