Shakib est un travailleur journalier sans abri qui a perdu sa femme et son fils dans un tremblement de terre il y a plusieurs années. Ces deux dernières années, il a entretenu une relation avec Ladan, une prostituée sourde et muette. Le chantier sur lequel il travaille se révèle être le lieu...
En 1978, les habitants de Zalava, un petit village d'Iran, prétendent qu'il y a un démon parmi eux. En enquêtant sur cette étrange affaire, Massoud, un jeune sergent de police, croise la route d'un exorciste.
