Dans l'Allemagne des années 20, deux sœurs jumelles de six ans sont séparées à la mort de leurs parents. L'une part vivre chez sa tante en Hollande, alors que l'autre reste en Allemagne, devenant fermière aux côtés de son oncle
A la mort d'un modeste meunier, ses trois fils héritent de ses biens. L'an, Germain, récupère le moulin, le cadet, Hubert, prend l'âne, et Jean, le benjamin, reçoit, à son grand désarroi… le chat ! Mais peu de temps après cette répartition, le félin se met à parler et demande à Jean...
Jo Hauser, qui débute en médecine, tente par tous les moyens de mettre la main sur un remède qui guérira son frère, gravement malade. Très vite, il fait la rencontre du professeur Müller-LaRousse, qui est prêt à l'aider. Mais les choses virent au cauchemar…