Résolu à devenir un guerrier puissant, un jeune homme rejoint une armée d'élite, s'attirant au passage les foudres d'un chef de guerre dément et l'amour d'une femme redoutable.
Un conteur timide mais talentueux en vient aux mains avec son meilleur ami qui essaie de s'attribuer le mérite de ses histoires et de gagner le cœur de la femme qu'ils aiment tous les deux.
