Brillant professeur dans un lycée de Brooklyn, Dan Dunne enseigne avec passion à des adolescents en difficulté.Cependant dans sa vie privée, Dan est au bord du gouffre, il s'enfonce chaque jour un peu plus dans le désespoir et la drogue. Un jour après les cours, Drey l'une de ses jeunes...
Parce qu'une partie de ses origines est hispanique, un adolescent subit le racisme des habitants de Marfa, la petite ville du Texas dans laquelle il réside. A travers des expériences de vie incluant sexe, substances illicites, art ou encore violence, le jeune homme tente de trouver sa voie.
