L'agent Angel Waters est appelé à enquêter sur un homme qui marche dans les plaines arides du désert du sud du Texas. Alors qu'il a fait voeu de silence, le migrant refuse de se taire.
Élevé dans les États-Unis, Claudia (22) est un immigrant illégal sans-papiers vivant au-delà de ses moyens dans une version tordue du rêve américain. Quand elle est arrêté par le FBI pour fraude de carte de crédit, Claudia est rapidement expulsé vers le Mexique. En parlant pas l'espagnol...