En 1990, au Vietnam, Bui Doi, fils d'un soldat américain et d'une vietnamienne, décide de retrouver ses parents qu'il n'a pas connus. Ce parcours initiatique et hardu le conduira de Saigon en Malaysie puis de New York au Texas.
Un homme qui, à l'âge de treize ans, a eu un accident qui l'a laissé avec un handicap mental permanent, retourne de façon obsessionnelle à la maison où il a passé son enfance et au goyavier qu'il aime tant. Son enfance reste plus vivante pour lui que la réalité qu'il habite maintenant, et...
Ce film relate les expériences d'une jeune fille nord-vietnamienne de 11 ans qui vit les horreurs du bombardement de Hanoi et recherche sa famille. Sa vie avant le bombardement est illustrée par des flashbacks alors qu'elle vit quelques jours d'angoisse et d'horreur.