Deux chanteurs-compositeurs sans talents, sont engagés pour jouer à l'Hilton d'Ishtar. Ils se retrouvent mêlés à une intrigue avec la C.I.A, l'émir d'Ishtar, une belle aventurière, et des rebelles menaçant le pouvoir en place.
Scotty est sur le point de se marier. Avec sa future épouse, il achète chez un antiquaire un secrétaire du XIXe siècle. Scotty travaille à sa restauration lorsqu'il y découvre un compartiment secret renfermant des lettres vieilles de 134 ans.
