Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler comme magicien, mais il se fait embaucher comme chef de file d'un groupe de strip-teaseurs noirs notoires.
Cade Altier fait don d'une importante somme d'argent à un hôpital psychiatrique anonyme, tombé en ruine. L'hôpital se révèle être la couverture d'un complot gouvernemental et privé visant à se livrer à un trafic d'êtres humains : les jeunes patients sont kidnappés et leur sang...