Bloqué dans une voiture avec sa mère, Loïc ouvre un sujet sensible : il ne veut plus marcher sur les traces de ses parents circassiens. Sa mère Marianne doit alors faire le deuil de l'enfance de son fils.
Cette nuit, Loïc la passe chez Andréa, séduisant couturier de dix ans son aîné, rencontré sur une appli. Mais au cours de la soirée il découvre une étrange créature à demi humaine, que le designer élève dans son atelier, à la recherche du corps parfait. Le jeune garçon se sent alors...