Joe Baker a un rêve. Il veut faire «quelque chose de grand." Quand il a besoin d'une mitrailleuse Gatling pour ce faire, il cherche un marché noir. Le prix qu'il veut pour l'arme à feu? Une femme! Alors Baker kidnappe une femme hors de la diligence, pour constater qu'elle est l'épouse du...
Après la guerre de Sécession, Buck (Sidney Poitier), un ancien sergent de la cavalerie de l'armée de l'Union, prend la tête d'un groupe d'esclaves affranchis voulant passer la frontière du Colorado. Dans ce groupe voyagent aussi sa femme (Ruby Dee) et un pseudo pasteur dont la bible truquée...