Le shérif Guthrie McCabe part en compagnie du lieutenant Jim Gary en territoire indien. Ils sont chargés de négocier avec les Indiens comanches la restitution des prisonniers blancs qu'ils ont capturés au cours des dix dernières années.
Vince Everett purge une peine de prison assez longue pour avoir accidentellement tué quelqu’un suite à une dispute dans un bar. Il se retrouve incarcéré dans la même cellule que Hunk Houghton, un ancien chanteur de country, qui le convainc de devenir chanteur à sa sortie de prison... 3e...
