Un groupe de mercenaires a pour mission de récupérer une disquette détenue par un général, mais le groupes est infiltré par un agent qui travaille pour la CIA.
Une offre d'emploi conduit un jeune ingénieur italien au Kenya, mais la distance qui le sépare de sa femme commence à le faire douter de la fidélité de cette dernière.
Sorti de prison, un marquis décide de tenter une nouvelle escroquerie avec la complicité d'Eva, sa femme, et demande à un copiste très doué de reproduire une œuvre de Goya. Subjugué par la qualité de l’exécution, et amadoué par la femme du marquis, l’expert croit à une nouvelle...
Anna Vinci, une séduisante professeur d’éducation sexuelle se retrouve au chômage. Lorsqu’elle apprend que son amant politicien est en fait marié, Anna décide de faire chanter ce dernier afin qu’il lui trouve un nouvel emploi…
Une jeune et belle paysanne napolitaine au tempérament volcanique essaie de conquérir le coeur du Prince d'Espagne, qui doit, sur ordre de son père le Roi, se trouver une épouse italienne. Elle décide de se faire passer pour l'une d'entre elles...
Raoul Maury, un inspecteur de police mis à l’écart par sa hiérarchie pour avoir voulu jadis continuer une enquête dérangeante à l'égard de certains politiciens influents, a sombré dans l’alcoolisme. Isabelle, son épouse désabusée, tente en vain de le ramener à la raison. Ses...
Un hit-homme à la retraite décide de prendre un dernier coup pour venger l'assassiner de son frère par un gang de la mafia. Une hâte serait-être gangster lui aide.
On y suit les aventures d'un groupe d'amis, teddy boys et rock and roll, dont les habitudes folles et amusantes inspirent des plaisanteries à certains citoyens de Rome, et des plaintes amères à d'autres, qui inspirent un groupe de fonctionnaires corrompus déterminés à faire tomber le groupe.
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
