Après la Guerre de Secession, le jeune Ben Mockridge n'a qu'une idée en tête : devenir cowboy. Après avoir fait la rencontre de Frank Cullpepper, un propriétaire qui le prend sous son aile, Ben découvre un monde qu'il n'imaginait pas si impitoyable.
Dans le sud des États-Unis, John Little, un shérif sortant, prend son éviction avec philosophie. Connaissant les difficultés de la fonction qu'il quitte, il est disposé à aider son remplaçant, le noir Jimmy Price. Celui-ci voudrait agir de façon ferme er policée mais il se heurte vite à...