Récemment divorcée, Rafi surmonte difficilement l'épreuve, mais son coup de foudre pour David, un peintre beaucoup plus jeune qu'elle, lui redonne goût à la vie. C'est naturellement qu'elle en parle à sa psychanalyste, le Dr Lisa Metzger, qui s'efforce de l'aider à renouer avec les hommes....
En une nuit, une dame d'un bordel envisage de tomber enceinte, tandis qu'un magicien travaillant de l'autre côté de la rue prend une décision radicale pour changer sa vie.
