Tereza, 77 ans, ancienne bouchère d'alligators, a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Elle refuse d'être placée de force dans une colonie isolée pour personnes âgées. Elle s'échappe et traverse l'Amazonie en bateau, entamant une odyssée poétique et rebelle...
Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt amazonienne. Justino, un amérindien de 45 ans, est agent de sécurité dans le port de commerce. Sa fille se prépare à partir pour Brasília afin d’y suivre des études de médecine. Confronté à la solitude de sa modeste maison et...