Après des vacances, un assassin hors pair reprend du service au sein de l'industrie délétère du meurtre sur commande. De retour dans ce monde anarchique, Mantis retrouve Jae-yi, une rivale avec qui il a fait ses classes, et Dokgo, un tueur de légende à la retraite. Et il s'aperçoit bientôt...
Un pasteur qui croit aux révélations divines et un détective hanté par des visions enquêtent sur la disparition d'une personne, faisant ressortir au passage leurs propres démons.
Autrefois, le détective Park Pyeong-dal a tenté d'arrêter un tueur en série qui sévissait, mais il a échoué. 30 ans plus tard, une nouvelle série de meurtres a lieu dans le même quartier. Sim Deok-soo possède une propriété dans ce quartier et sait à peu près tout sur le coin....