Un enseignant bien éduqué et humble arrive dans une nouvelle ville pour un nouveau travail dans l'Iran pré-révolutionnaire. Il tombe amoureux d'une jeune femme défavorisée et travailleuse qui aide sa très vieille mère et élève son jeune frère. Dans un environnement où les problèmes...
Ali et Merdad tentent de fuir l'Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche. Mais ils doivent d'abord passer par la Turquie et attendre un hypothétique visa qui tarde à venir. Ils font alors la connaissance d'autres...
