Ali et Merdad tentent de fuir l'Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche. Mais ils doivent d'abord passer par la Turquie et attendre un hypothétique visa qui tarde à venir. Ils font alors la connaissance d'autres...
Un enseignant bien éduqué et humble arrive dans une nouvelle ville pour un nouveau travail dans l'Iran pré-révolutionnaire. Il tombe amoureux d'une jeune femme défavorisée et travailleuse qui aide sa très vieille mère et élève son jeune frère. Dans un environnement où les problèmes...
