L'histoire vraie de Pat Conroy, un beau Caucasien idéaliste qui est instructeur dans une école primaire pour un groupe d'enfants noirs pauvres dans une école isolée.
Matt Helm, ancien agent du contre-espionnage américain, s'est reconverti comme photographe de mode. Pour combattre un chinois près à déclencher la troisième guerre mondiale, il est recontacté par Tina, une de ses anciennes collègues, qui lui demande de reprendre du service.