Alors que son ami chanteur rencontre le succès, un compositeur saisit sa chance et rencontre l'amour dans ce biopic romancé sur le musicien Salvatore Gambardella.
Histoire de rivalité entre deux frères, Frank et Fernand, qui exercent un trafic d'armes dans le pays du Rio Parana, où la guérilla lutte pour l'indépendance. Fernand a volé la petite amie de Frank, mais quand il se est gravement blessé, Frank oublier rancunes et l'aide.
