En pleine ère médiévale, un évangéliste débarque sur une plage pour répandre la chrétienté auprès d’une tribu aux rites païens. Il va d’abord être secouru par un jeune homme sans nom, mais l’intégration va s’avérer plus compliquée que prévu.
Après la mort d'un professeur, son meilleur ami et ancien flic accepte un poste dans l'école où il travaillait pour se rapprocher du gang qu'il pense être responsable.
