Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine d'aide aux réfugiés. Il voit d'un mauvais œil la liaison de Robert et Willie. Le jeune musicien convoie...
Allemagne de l’Est, 1952. La jeune ouvrière Anna Kaminski, fiancée d'un soldat tombé à la guerre, est séparée de son jeune fils par le rideau de fer. Alors qu’elle vit et travaille en Thuringe, le garçon est élevé par ses grands-parents en Bavière, à seulement quelques kilomètres de...