Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcière par Hazel, qui se targue d'être la plus laide sorcière...
En voulant échapper à des chasseurs, Bugs se retrouve prisonnier dans la prison de Sing-song où Sam Schultz est gardien. Après avoir tenté de s'évader en mettant son boulet dans un canon, Bugs enferme Sam dans sa cellule avant d'échanger leurs vêtements. Sam, à l'aide d'outils, s'évade et...
Après avoir écouté l’une de ses émissions préférées, Porky Pig reçoit un grand prix de la station. Daffy Duck sort de la boîte cadeau, et insiste pour vivre dans la maison de Porky.
Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.
Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.
Un chat rondouillard mais coriace recrute Sylvester comme son larbin pour attraper une souris pour son dîner, sous prétexte de former Sylvester à devenir un champion de la souris. Sylvester entre dans un entrepôt et tombe sur le bébé kangourou, Hippety Hopper, et pense, comme d'habitude,...
Sylvester, Tweety et un bouledogue sont passagers d'un train. Les tentatives de Sylvestre pour attraper Tweety sont contrecarrées par le bouledogue et un conducteur consciencieux.
Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.
Un coq de bruyère garde un poulailler qu'un renard tente de dévaliser à plusieurs reprises. Le coq utilise un leurre pour poulets rempli de poudre à canon, un œuf qui explose, un maillet et un pistolet pour repousser toutes les tentatives sournoises du renard d'accéder aux poulets.
Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
