M. Quail, exaspéré, tente d'attraper un ver pour sa fille pleurnicharde, Baby Toots, et se heurte à un corbeau coriace qui a des vues sur le ver lui-même.
C'est le temps de patinage sur glace. Après quelques gags génériques de patin à glace, nous arrivons à l'histoire principale. Un animal tombe à travers la glace, et un cochon faisant W.C. Fields (W.C. Squeals, apparemment) appelle à l'aide d'un chien de Saint Bernard.
Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui....
Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
Speedy Gonzales aide à fournir du fromage pour la campagne de réélection du maire (et deux amis affamés) en le balayant du magasin gardé par Sylvester.
Bugs est tranquille dans son terrier. Une fleur poussant à côté intéresse Elmer, qui décide de la transplanter dans son jardin. Le terrier de Bugs se retrouve dans un baquet au sommet d'un building. À moitié réveillé, le lapin traverse le salon d'Elmer et se lave dans une piscine. Elmer le...
En constatant que le prix du meilleur canard au National Poultry Show est seulement de 5,00 $, mais 5 000 $ pour le meilleur coq, Daffy se déguise comme un seul, mais devient l'objet de la chasse au poulet de Henery Hawk.
La femme se demande pourquoi ses petits oiseaux de compagnie disparaissent. Sylvester le chat sait, mais à part les plumes qui rotent, il ne dit rien. Mais il semble qu’il a trouvé son match quand la femme commande un autre oiseau de la boutique d’animaux : un petit canari jaune nommé...
En voulant échapper à des chasseurs, Bugs se retrouve prisonnier dans la prison de Sing-song où Sam Schultz est gardien. Après avoir tenté de s'évader en mettant son boulet dans un canon, Bugs enferme Sam dans sa cellule avant d'échanger leurs vêtements. Sam, à l'aide d'outils, s'évade et...
Tweety et Sylvester sont les animaux de compagnie de Granny à l'hôtel Spinsters Arms, où les animaux ne sont pas autorisés. Alors qu'il tente de rester hors de vue du propriétaire, Sylvester découvre Tweety et le poursuit dans et hors des chambres de l'hôtel.
