Une famille de chats cohabite avec une famille de souris... La maman chat et la maman souris ne se portent pas mutuellement dans leur coeur, c'est le moins que l'on puisse dire. L'un des chatons, et l'une de souris, pourtant, partagent un point commun: ils sont particulièrement curieux, et vont...
Bugs et Daffy se perdent sur le chemin de Palm Springs et finissent dans l'Himalaya, où ils rencontrent un Bonhomme Abominable qui a toujours voulu un lapin pour un animal de compagnie.
1896, Dawson, Alaska. Un Bugs recouvert de neige se promène dans le salon avec un baguette de nuggets d'or (que le lapin appelle «roches»). Bien que les roches n'aient aucune valeur pour Bugs, cela ne signifie rien pour Jacque, qui croit que le lapin est en train de devenir riche. Les gags...
En entendant dire que les renards argentés font fureur dans la haute société, un renard se peint en argent et se fait piéger, découvrant trop tard que ce n'est que sa fourrure qui intéresse tout le monde.
Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en...
Chez une vieille dame, un chien nommé Sylvester se repose devant la cheminée. La vieille dame découvre Bugs inanimé devant la porte après qu'il a sonné. Le chien, fou de jalousie, remet Bugs dehors, mais le lapin le roule en lui faisant croire qu'il est congelé. Sylvester se fait mettre...
Les tentatives d'hibernation de Pa Bear sont constamment frustrées par les ronflements de Junyer, l'ouverture répétée de la fenêtre par Ma, une goutte persistante du plafond et enfin, les voix du printemps.
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Brutus est dans l’armée; il essaie de se faufiler hors de la base, mais ne peut pas. Popeye passe, Brutus l’invite, puis échange des uniformes. Popeye finit dans une perceuse.
Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
Le père de Popeye se retrouve sur un mât au sommet d’un grand immeuble sans le dire à Popeye. Popeye va le sauver, mais il ne veut pas y aller jusqu’à ce qu’une tempête électrique frappe.
