Un thérapeute part en voyage avec son compagnon et son fils, orphelin de mère. Ce dernier est tourmenté par de terribles cauchemars. Quand le père est contraint de rentrer en ville, le psychologue reste avec le garçon. Ils vont faire la rencontre d'un étrange voisin dans les bois...
Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fée ou une variation d’Alice au pays des merveilles.
