Tsiory, un adolescent métropolitain, est envoyé passer l'été chez sa grand-mère Mirana sur l'île de La Réunion. Leur rencontre est source de tension. Tsiory découvre une part importante de son héritage, celui d'une famille malgache marquée par l’esclavage.
Marianne, une belle réunionnaise promise à une grande carrière de championne de nage-sirène, vit un enfer depuis qu’une immense barbe s’est mise à pousser sur son visage à la suite d’un choc psychologique. Rejetée et ne supportant plus son image, elle va tout tenter pour se...