Marianne, une belle réunionnaise promise à une grande carrière de championne de nage-sirène, vit un enfer depuis qu’une immense barbe s’est mise à pousser sur son visage à la suite d’un choc psychologique. Rejetée et ne supportant plus son image, elle va tout tenter pour se...
Tsiory, un adolescent métropolitain, est envoyé passer l'été chez sa grand-mère Mirana sur l'île de La Réunion. Leur rencontre est source de tension. Tsiory découvre une part importante de son héritage, celui d'une famille malgache marquée par l’esclavage.