Le roi Pergase gouverne la ville de Nefer, en attendant le mariage de sa nièce, la princesse Resia. Mais il est menacé par le cruel Morakem qui, depuis que la ville a été vaincue, est le représentant des vainqueurs et de ce fait, demande chaque année l'immolation aux dieux de 24 jeunes...
Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a...
Malgré le désaccord de leur mère, les fils du vieux Tarass Boulba sont emmenés au camp du Dniepr à leur retour d'un séminaire de Kiev, pour leur apprendre à devenir de vrais cosaques. En effet, la vie dans l'Ukraine du XVIe siècle est très incertaine...
