Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine d'aide aux réfugiés. Il voit d'un mauvais œil la liaison de Robert et Willie. Le jeune musicien convoie...
Une jeune femme fatiguée et dépressive est envoyée par son médecin traitant en cure thermale dans une station balnéaire huppée, fréquentée presque exclusivement par des femmes. Peu à peu, elle va découvrir certains faits incroyables. Mais personne ne veut la croire ...
