Dong-hyeon est un élève du secondaire. Un jour, il tombe du toit et tombe sur Jang Pan-soo, un passant qui est membre d'une organisation criminelle. Quand les deux hommes se réveillent à l'hôpital, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs corps.
Le gangster Jae-moon est chargé d'éliminer celui qui avait tué des années auparavant son ami et partenaire. En compagnie de son bras droit, il va s'installer dans le village natal de sa victime. Là-bas, il ne va pas seulement faire connaissance d'une belle autochtone à l'âme aussi écorchée...
