Des comédiens sont sur une scène de théâtre. Ils répètent le texte de la dernière nouvelle écrite par Kafka : Joséphine La Cantatrice ou Le Peuple des Souris. Certains ont un texte en mains, d'autres sont assis sur une chaise. C'est tout ce qu'il y a comme décor, peut-être un verre...
Un jeune metteur en scène, Léo, tente de monter une adaptation cinématographique des « Trois Soeurs » et de « La Mouette » de Tchékhov, deux pièces qui le fascinent et l'obsèdent. Peu à peu, des liens se tissent entre les personnages de la pièce et les comédiens du plateau, entre le...