Par hasard, l'écrivain Eddie Ross vient en aide à une jeune femme dans la rue, une bonne action qui lui vaut d'être embauché par un étrange personnage clandestin connu sous le nom de Martínez.
Golden City, 1894. La population terrorise un Noir. Seul le shérif prend la défense de cet homme. Le shérif est tué et l'homme est lynché. L'evêché envoie alors un prêtre pour apaiser les esprits. Celui-ci est noir et la population le repousse. Avec courage et obstination, le prêtre...
Espagne, 1940 ; peu après la fin de la guerre civile. Un cinéma itinérant projette Frankenstein dans un petit village perdu du plateau castillan. Les enfants sont fascinés par le monstre et, parmi eux, la petite Ana, 8 ans, se pose mille et une questions sur ce personnage terrifiant. Sa grande...
Avant de mourir, le vieux Noguère, qui vit dans une ferme près de la frontière espagnole, avoue un crime au curé venu le confesser. Pour garder près de lui Catherine, qu'il avait recueillie, il lui affirma que son fiancé était mort. Catherine épousa alors son fils, Juste, qui mourut peu...
