A Rome en 1939, Stephen Fermoyle est ordonné cardinal. A cette occasion, il se souvient des principales étapes de sa vie. Natif de Boston, il seconde en 1917 le responsable d'une petite paroisse. Mais l'archevêque Glennon l'envoie au fin fond du Canada, où il devient le secrétaire particulier...
Début du XIXe siècle, Victoria n'est alors qu'une jeune fille pleine de vie qui ignore la lourde tâche qui lui incombera à la mort de son père, le Roi d'Angleterre. L'évènement, en plus de l'affecter sentimentalement, bouleverse également sa vie quant à ses nouvelles responsabilités...
Emil se rend à Berlin pour voir sa grand-mère avec une grosse somme d'argent et se voit offrir des bonbons par un homme étrange qui l'endorment. Il se réveille à son arrêt sans argent. C'est à lui et à un groupe d'enfants de sauver la situation.
