Emil se rend à Berlin pour voir sa grand-mère avec une grosse somme d'argent et se voit offrir des bonbons par un homme étrange qui l'endorment. Il se réveille à son arrêt sans argent. C'est à lui et à un groupe d'enfants de sauver la situation.
La chanteuse Christine Holm est invitée à donner un concert dans la principauté d’Immendingen, où elle espère découvrir l’identité de son père. À son arrivée, le lieutenant Walter tombe sous son charme et leur liaison fait scandale. Le Prince, résolu à maintenir le concert, leur...