Après quinze ans, Amanda retourne dans son village, situé dans une région reculée du Brésil. Elle trouve son père dans le coma et se retrouve à gérer un souci entre le village et le propriétaire de la ferme.
Pendant le carnaval, Ana 11 ans se rend dans le sud du Brésil pour les funérailles de sa grand-mère. La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, elle voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand Ana décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de...