Arnaud Gensac inspecteur malchanceux, perd sa carte de police, qui tombe dans les mains d’un graphiste témoin de l’assassinat d’un caïd du milieu… Et de graves ennuis commencent pour Arnaud…
1942. Dans une ferme du sud-ouest, Mariette Maïs, une ancienne institutrice, recueille un certain nombre d'orphelins égarés dans le tumulte de l'époque. Mariette se consacre complètement à l'éducation et à l'hébergement de ces enfants mais un jour, elle reçoit la visite d'Armand, soldat...