Pendant la Grande Dépression dans l'Arkansas, Bertha Thompson, une jeune fille ayant assisté à la mort accidentelle de son père provoquée par un employeur tyrannique, est réduite au vagabondage. Elle erre de ville en ville, au hasard des trains de marchandises qu'elle emprunte...
Frank Zappa et son groupe, les Mothers Of Invention, débarquent à Centerville pour un concert. Mais l'atmosphère est tendue, apparemment, on ne veut pas d'eux ici...
