Frank Zappa et son groupe, les Mothers Of Invention, débarquent à Centerville pour un concert. Mais l'atmosphère est tendue, apparemment, on ne veut pas d'eux ici...
Pendant la Grande Dépression dans l'Arkansas, Bertha Thompson, une jeune fille ayant assisté à la mort accidentelle de son père provoquée par un employeur tyrannique, est réduite au vagabondage. Elle erre de ville en ville, au hasard des trains de marchandises qu'elle emprunte...
