A la veille de l'invasion de la Yougoslavie, le 5 avril 1941, le voyage d'un autobus bringuebalant et de ses passagers dans la campagne. Le microcosme d'une population désabusée dans un pays au bord du désastre.
En 1388, parmi les Turcs pillards de la Serbie, le dénommé Ali enlève la belle Alia pour en faire sa maîtresse. Il constitue une troupe avec des forçats et, au terme d'un face à face sauvage et terrible avec son ennemi, Strahinja surnommé "le diable d'Anatolie" ramènera sa femme adultère....
Belgrade, 1954. Deux frères mariés partagent, avec leur famille, un même appartement, sans partager les mêmes convictions politiques. Zoran, 10 ans, est le témoin de ces disputes. À l’école, il tombe amoureux de Jasna, orpheline de guerre de 12 ans, et vit une passion parallèle et...
Un cinéaste yougoslave, en voyage à Paris en quête d'archives pour un film qu'il prépare sur la Seconde Guerre mondiale, tombe amoureux d'une jeune sculptrice française.
