Tandis que la guerre bat son plein, un certain Joseph Broz-Tito tente d'instaurer au coeur de l'Europe un territoire libre. Après deux ans de combats terribles, Hitler donne l'ordre de mener une action d'envergure contre les partisans : la cinquième offensive. Nous sommes en 1943 et cette année...
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d'oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune sauvageonne, et s'éprend...
