1972, Au plus fort des combats au Viêtnam, les hélicoptères américains sont contraints d'abandonner des soldats dans la jungle. Parmi eux, un jeune GI, Frank Rhodes. Un an plus tard, certains prisonniers américains sont renvoyés dans leur pays, mais Frank ne figure pas sur la liste des hommes...
En 1955, au Texas,Jack Cabe, musicien auteur d'un meurtre, devient un professeur de musique, et se voit nouvellement affecté dans une école pour garcons...
Tout en essayant de mettre en place un jardin commun dans la communauté rurale frappée par la pauvreté de Hatcher, Bill Richmond prend connaissance d'une fille silencieuse, muette, décoiffée par le nom de Belinda. Il apprend bientôt qu'elle est considérée comme mentalement handicapée par...