Quinze ans après s'être éclipsés de la CIA pour fonder une famille, Matt et Emily, espions d'élite, replongent dans le monde de l'espionnage lorsque leur couverture est compromise.
Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l'Italie de l'entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade "Ciao Papa".