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Un garçon plein d'imagination affronte ses peurs lors d'un périple inoubliable à travers la nuit avec son nouvel ami, une créature géante et souriante qui s'appelle Noir.
Quand Pluto veut jouer à "va chercher" et cause accidentellement le crash du traineau du père Noël, et la perte des cadeaux, Mickey et ses amis doivent voyager jusqu'au Pôle Nord pour sauver Noël.
