Au XIXe siècle, Charles, un richissime aristocrate, prend l’éducation d’un fragile orphelin en main, et lui donne ses premières leçons d’anglais. Au fur et à mesure, Charles commence à faire mieux connaissance avec son élève, et découvre finalement qu’il s’agit d’une ravissante...
Le jeune Danny Reynolds et sa mère Laura, une artiste-peintre beatnik, vivent une vie de rêve sur les plages de Big Sur en Californie. Laura, mère célibataire et libertaire, s’occupe elle-même de l’éducation de son fils jusqu’au jour où il tue un faon « dans un but expérimental »....
Un gisement d'uranium met en ébullition la petite république sud-américaine de Guatalpa. Entre deux révolutions, le gouvernement tente, sans succès, de décider qui des américains, des russes ou des cubains exploitera la concession. Les délégués de ces nations s'espionnent et se trahissent...