Francesca Anderson et son mari Robert forment un couple malheureux. Elle prête d'autant plus attention à son fils James qui lui rappelle son ancien amant Macer. À part Francesca, personne ne sait que James est vraiment non pas le fils de Robert, mais de Macer. Ainsi, Francesca réagit...
Bob Elkin, un sculpteur, est au cœur d'un triangle bisexuel amoureux entre Daniel, un médecin juif new-yorkais et une jeune femme, Alex. Les deux amants se connaissent de vue mais préfèrent ne rien dire, par peur de perdre Bob.
