1930. Le détective Nick Carter est envoyé dans une usine d'aviation qui met au point un avion révolutionnaire. A la demande du président de la compagnie, Carter enquête sur de mystérieux vols. Rapidement, il soupçonne l'associé et l'assistant de Keller d'être à la solde de puissances...
Veuve d'un gangster, Mary épouse le jeune Jack. Mais l'hostilité des parents de Jack fait annuler leur union. Aidée par un ami secrètement amoureux d'elle, Lloyd, Mary donne naissance à un fils dont Jack ne découvrira l'existence que longtemps après.
