Danemark - An 950 : Un enfant de 10 ans est pris en otage avec sa mère, son frère et tous les habitants de son village, par les hommes du roi Grimmi, véritable tyran. Son nom : Harald. Son père, chef de ce village Viking, s'est enfui avec tous les guerriers pour quérir l'aide des rebelles du...
En Allemagne au 17ème siècle, la guerre fait rage entre catholiques et protestants. Fuyant le champs de bataille, Vogel découvre une vallée qui a echappée à la folie des hommes et à leurs conflits. Il s'y installe et propose une trève à la troupe de mercenaires venue y échouer.